Ciudad de México.- En un movimiento que ha captado la atención de los mercados globales, Netflix Inc. refinanció parte de un gigantesco préstamo puente de 59 000 millones de dólares que habían solicitado para respaldar su oferta de compra de Warner Bros Discovery, según documentos regulatorios y reportes financieros.
Este financiamiento, considerado uno de los más grandes en la historia de fusiones y adquisiciones, permitirá a Netflix asegurar provisionalmente los recursos necesarios para avanzar con la transacción, cuyo valor total de empresa ronda los 82 700 millones de dólares.
La deuda inicial fue estructurada como un préstamo puente, que ahora parte ha sido reemplazada por instrumentos de deuda más estables y con vencimientos extendidos incluso hasta 2030 reflejando la confianza de los acreedores en la viabilidad del acuerdo.
La línea de crédito rotativa de 5 000 millones de dólares y dos préstamos a plazo diferidos de 10 000 millones cada uno, dejando alrededor de 34 000 de dólares pendientes para futuros acuerdos de sindicación entre bancos e inversionistas, lo que proporciona a Netflix mayor flexibilidad financiera en el proceso de adquisición.
La empresa compite en un entorno complejo: tras asegurar la aprobación preliminar de Warner Bros Discovery para su oferta Netflix enfrentó una contrapropuesta hostil de Paramount Skydance, con una propuesta en efectivo que superan los 108 000 millones de dólares, intensificando la batalla por el control icónico de los estudios y activos de Warner Bros.
Con información de El Financiero.